Seit dem Tod ihrer Mutter ist Suzu ein Schatten ihrer selbst: Sie hat sich nicht nur von ihrem Vater und ihren Mitschülerinnen entfremdet, sondern geht auch ihrer Leidenschaft, der Musik, nicht mehr nach. Als sie jedoch eines Tages »U« betritt, eine virtuelle Welt mit über 5 Milliarden registrierten Usern, findet sie plötzlich ihre Stimme wieder. Unter dem Namen Belle wird sie dort zum singenden Superstar mit rasant wachsender Fangemeinde.
Dieselbe ist erzürnt, als ihr bislang größtes Konzert von einem schaurigen Drachen gestört wird. Doch während ihn alle anfeinden, ist Belle fasziniert von diesem mysteriösen Wesen...Der Oscar-nominierte Regisseur Mamoru Hosoda erzählt eine spektakuläre, berührende Geschichte über das Erwach-senwerden im Zeitalter des Internets.